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原標題：讀報告|《2017共享單車報告》（全文）
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導讀
過去一年、尤其是半年多來，共享單車飛速發展，大有當年打車軟件的勢頭。就在上個月，摩拜單車後面的投資方小馬哥還跟ofo背後投資方金沙江創投的朱嘯虎同志展開瞭一次朋友圈大戰，話題不外是誰更有前途，結論不外是以後看結果。結果固然重要，過程也很重要。今天就給大傢分享一下這個市場的整體表現（截止到2017年5月，市場用戶規模已經突破瞭7000萬），第一梯隊中摩拜單車、ofo的各自表現，以及第二梯隊中酷騎單車、小藍單車、哈羅單車、永安行四個玩傢的表現。
當然，這裡面比較可惜的是永安行，本來行業頭把交椅的……其隕落，直接讓第一梯隊的“三國殺”變成瞭“楚漢爭霸”……
共享單車行業正當風口，用戶規模呈幾何式增長
先看看行業的整體數據。共享單車是從去年下半年開始興起的，2016年7月月活躍用戶數達54萬，隨後用戶規模保持快速增長，到2017年1月，月活躍用戶數突破1000萬，再到今年5月接近7000萬，月復合增長率高達62.6% 。
ofo用戶規模首次超過摩拜，二者的重合用戶比例相近
從2016年6月開始，摩拜和ofo就開始競爭，摩拜有一定的先發優勢，用戶規模領先ofo近一年，但ofo用戶增長迅猛，在2017年5月實現瞭反超。兩傢成為共享單車行業當之無愧的第一梯隊。
從重合用戶的數據來看，2017年1月及以前，重合用戶在摩拜用戶中的占比一直處於較低水平，而重合用戶在ofo用戶中的占比則相對較高，在2016年12月-2017年1月這段時間，高達40%，結合當時摩拜的用戶規模與ofo的差距較為明顯，說明當時的ofo新用戶有很大比例是由摩拜用戶轉化而來的。自2017年2月以來，隨著ofo加大廣告宣傳力度和一系列回饋用戶的運營活動，ofo在“拉新”這件事情上表現突出，很多新用戶首次接觸共享單車就成為ofo用戶，導致重合用戶占比持續降低，最終與摩拜的重合用戶占比持平，約30% ，換句話說，有30%的摩拜用戶在使用ofo，也有30%的ofo用戶在使用摩拜。
ofo重合占比 = ofo和摩拜的重合用戶數 / ofo的用戶數
摩拜重合占比 = ofo和摩拜的重合用戶數 / 摩拜的用戶數
用戶規模決定的行業梯隊層次逐漸清晰，酷騎單車領頭第二梯隊4傢企業
2017年5月，共享單車行業的第二梯隊為：酷騎單車、小藍單車、哈羅單車、永安行，用戶規模分別為450.5萬、437萬、310萬、240.8萬。
第三梯隊以小鳴單車、優拜單車為代表，用戶規模分別為79.6萬、72.8萬。
兩大巨頭用戶持續增長，ofo日活接近摩拜，其他參與者用戶增長放緩
2017年5月，ofo月日均活躍用戶數與摩拜持平，環比4月增長33%；
其他共享單車APP中，永安行的月日均活躍用戶數環比下降26.5%。
共享單車APP 用戶活躍率呈兩極分化，ofo和摩拜用戶顯著活躍
2017年5月的數據顯示，摩拜的用戶活躍率最高，達20.8%，緊接著是ofo的18.7%，其他APP則低一點，9%-14%不等。
用戶活躍率 =月日均活躍用戶數 / 月活躍用戶數
共享單車行業發展歷經三個階段，三分天下到諸侯混戰，鹿死誰手尚未可知。
用戶活躍滲透率數據顯示，共享單車行業的發展大致可分為三個階段：
第一階段：2016年7月-2016年11月，摩拜、ofo、永安行三足鼎立，摩拜實力最強，占據很大的市場份額，用戶活躍滲透率一直維持在70%以上，甚至一度高達84%，這意味著10個共享單車用戶就有7~8個人在用摩拜；同時，ofo也在快速發展，用戶活躍滲透率從不到10%增長到25%；
第二階段：2016年12月-2017年4月，市場上湧入大量競爭者，摩拜的滲透率一直下降，但還是保持優勢地位；ofo實現跨越式增長，用戶活躍滲透率達46%，隻落後摩拜8個百分點；
第三階段：2016年5月-至今，ofo的用戶規模反超摩拜，鹿死誰手尚未可知。
某APP用戶活躍滲透率 = 該APP的用戶規模 / APP所在行業用戶規模
ofo開鎖用戶占比較高，摩拜開鎖用台中中古設備買賣戶占比較穩定
2017年5月數據來看，ofo的開鎖用戶占比較摩拜高約5個百分點，但摩拜的穩定性更好，波動較小。ofo的開鎖用戶占比平均在68%左右，最高73.7%，最低53.5%；摩拜的開鎖用戶占比平均在62%左右，最高66.6%，最低54% 。
開鎖用戶占比 = 開鎖用戶數 / 活躍用戶數
用戶粘性方面，哈羅、摩拜的表現更勝一籌
從人均單日使用次數來說，哈羅、摩拜、酷騎、永安行表現更優；
從人均單日使用時長看，哈羅、摩拜表現更優。
共享單車APP用戶畫像
從共享單車行業整體看，男女比例在7:3，除酷騎單車、哈羅單車、永安行的女性比例顯著偏高外，其餘共享單車APP的用戶的男女分佈都與行業數據持平。
從共享單車行業整體看，用戶主要是30歲及以下的年輕人，約占75%；其中哈羅單車的用戶最年輕，24歲以下占比達52.5%。
從共享單車行業整體看，用戶主要分佈在一二線城市，占比達87%；但不同APP的用戶分佈上存在較大差異，ofo、摩拜、小鳴單車的分佈與行業基本持平，在一線城市比例上略高一些；酷騎單車、哈羅單車的用戶主要分佈在二線城市，分別為70.5%、81.1%；小藍單車的用戶主要分佈在一線城市，達85%；永安行的用戶主要分佈在二、四線城市，達70%；
從共享單車行業整體看，用戶具有較高的消費能力，摩拜和ofo的用戶消費能力與行業數據最接近，小鳴單車的用戶1000元以上消費能力占比最高。
在行為偏好方面，不同APP的用戶存在較為一致的偏好，有5個及以上APP的用戶均偏好航班服務、酒店服務、名片管理、房屋租賃、求職招聘；同時，不同APP的用戶也有各自的獨特偏好，如摩拜和小鳴單車的用戶喜歡旅遊，優拜單車和永安行的用戶有汽車養護的需求。
共享單車APP用戶增長分析
在用戶增長方面，摩拜的下載-新安裝轉化率顯著偏高，說明用戶在下載APP時需求很明確，有一定的品牌認知度；新安裝-活躍轉化方面，各傢APP無顯著差異；活躍-留存轉化方面，ofo、摩拜、小藍單車較好。
(來源：QuestMobile 編選：中國電子商務研究中心)
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